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ST天成2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-05-12 01:38   来源:未知   阅读:

  2021年,在面对国内外形势复杂多变、经济下行压力持续增大、新冠疫情影响持续反复等一系列挑战下,公司的生存危机进一步加剧,来自市场、债权人、现金流等多重压力进一步加重,面临较大的退市风险;在公司董事会的领导下,公司团结一致,积极应对各种挑战,严控经营风险,努力化解各种风险,通过进一步的资源整合不断优化经营业务,使得公司的总体运营保持平稳、有序。报告期内,公司主要完成的工作具体如下:

  报告期内,公司主营业务电气设备制造行业竞争持续加剧,加之受原材料价格上涨、现金流紧张以及诉讼、资金占用等因素影响,主营业务收入有所下滑但经营业绩趋于稳定。

  1、销售方面。公司努力克服新冠疫情影响,积极参与国家电网建设,收缩产品线,重点做好环网柜、开关柜产品的销售。面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境,公司持续深入实施发展战略,加大产品营销力度,优化客户与价格策略,巩固深化原有客户合作的广度和深度,并持续开发新客户,不断挖掘潜在的市场资源,立足国内市场、恢复并扩展国际市场。公司不断增强营销队伍建设,扩大直销的比例,努力降低销售费用。

  2、研发方面。公司多个下属企业作为国家高新技术企业十分重视对研发的持续投入,致力于提高技术创新能力以加快主营产品的研发和升级。公司研发完成了中车27.5kV铁路机车车载固体绝缘开关项目、新一代12kV固体绝缘环网柜项目,目前在研发项目有中车开关设备、新固体绝缘环网柜、小型化箱变、国网定制化环网柜等项目。获得授权专利共16项,其中4项发明专利、8项为实用新型专利、4项外观设计专利。

  3、品质控制方面。公司持续严格执行质量管理程序,质量是企业的生命线、是企业效益的源泉,良好的品牌依赖产品的高质量,因此公司始终把质量放在首位,不断加强生产各个环节的质量控制,严格控制采购物资质量、加强零部件加工过程控制等,特别是加强外协零部件加工质量的控制,建立了零部件加工跟踪和质量问责的可追溯机制,员工质量意识提高,组织本年度质量管理体系的外部审核,进一步提升了公司品质控制能力。

  4、内部管理方面。公司在不降低产品的品质、性能的基础上,有效地降低生产成本,减少材料消耗,努力提高材料利用率;整合生产车间,减少冗员,提高生产效率,有效降低制造费用;同时按照公司生产周期合理安排材料进货时间,盘活存量、减少库存,降低资金占用。继续深化推进6S管理,不断优化员工行为、现场管理、安全生产、工作效率、成本控制、服务质量,为保证良好的生产秩序和提高产品质量提供有力的保障。

  报告期内,公司参股的香港长城矿业开发有限公司围绕年度各项任务目标,以产能提升、增加回运量为突破口,克服新冠疫情困难,合理安排生产、回运,产销量、净利润较2020年同期大幅增长。

  报告期内,公司参股的贵阳贵银金融租赁有限责任公司坚持以高质量发展为主线,力克经济下行和新冠疫情负面影响,实现规模效益均衡发展,全年投放租赁业务106.45亿元,年末资产总额306.12亿元,营业收入稳步增长,利润增速相对稳健。

  电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一,也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持,使得电力设备制造业发展速度加快,也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业,具备较强的比较优势和需求潜力,受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响,我国已进入世界电力装备制造大国行列。

  未来随着国家不断增大对新能源、电网和用电的建设投入,电力设备的市场需求还将明显增长,但随着行业对电力设备技术、质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升,行业集中度提升成为趋势,且行业存在过剩问题,低端产品、产能面临持续出局。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升,国产替代趋势继续演绎,行业利润将向具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业集中。

  电气设备处于产业链中端,对上下游议价能力弱,成本转嫁能力不足,运营资金沉淀严重。2021年至今,主要原材料价格大幅上涨,在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力,并影响行业盈利稳定性。另外,行业无序竞争将持续压低价格,竞争压力较大。

  公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一,在行业内已享有一定知名度,公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位,其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平(桂工信科鉴[2013]66号),并参与制定了中国电力行业标准《12kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备》(DL/T1586-2016)和国家标准《3.6kV40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》(GB/T3906-2020),公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜(广西名牌产品),历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。

  电气设备的研发、制造是公司的传统经营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护,具体表现为:根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行(即控制);或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速切除,避免下级电力系统供电或设备安全受影响(即保护)。对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障,确保设备运行维修/维护人员的人身安全,提升电气设备运行的安全性和稳定性,对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。

  目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘中压(10~40.5kV)电力开关设备的研发、制造、销售和服务,产品技术已达行业领先水平,在电力开关行业市场中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括12~40.5kV固封式线kV气体绝缘环网柜/箱、12/40.5kV-柜式气体绝缘金属封闭开关设备、12/40.5kV-常规中置开关成套设备及400V-常规低压开关成套设备等。

  产品用途:我国城市电网建设和改造、轨道交通、风电、光伏及大型工矿企业等对开关设备提出了小型化、智能化、免维护、全工况等新的更高要求;对高性能、高品质的C-GIS需求越来越强烈。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件(如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等)的局限性,不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求;城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合,因占地面积、空间限制等因素,C-GIS在我国得到了迅速推广应用。

  产品简介:采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质,用线为灭弧介质,将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中,综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

  产品特点:结构紧凑,节省空间、固定式与灵活扩展的和谐统一、三工位隔离开关作为母线隔离开关和馈线接地开关,当用作线路侧接地开关时,可与断路器配合使用实现接地功能、低压力SF6气体绝缘,额定充气压力为0.05MPa、可靠的变压器保护方案、真空断路器和三工位隔离开关气室及母线气室采用激光焊接、全绝缘、全密封设计、全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境,无火灾危险、高可靠的人生安全设计。

  产品用途:在城乡电网改造和建设中,高压直接深入负荷中心-市区;为提高供电可靠性,用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形,这种供电方式简称为环网供电,即用电缆、走地下、呈环路,可以减少供电的中断,同时大大减少临时性的故障,因而,这种环网供电开关柜(环网柜)应运而生。

  产品简介:采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质,用线为灭弧介质,将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中,综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

  产品特点:小巧、设计选型灵活-插接式母线连接使各种连接方案尤显方便,后期扩展便利、插接式设计-可左右扩展、方案完整-能满足上、下隔离方式、安全性高-满足零表压短时间运行、绝缘方式-固体+SF6复合绝缘、灭弧介质:线kV固封式真空断路器

  产品用途:户内空气绝缘开关柜(如KYN28A及KYN96等)的核心部件,配合空气绝缘开关柜广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。

  产品简介:产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成,用于开断短路电流。

  产品特点:全封闭式结构-全球首创、固体绝缘技术5000米高原试验、彻底解决活门放电问题、回路电阻20Ω极柱、触臂整体压铸保证一致性、极柱底部密封技术。

  产品用途:属于高压配电装置,用于接受和分配电能,并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电,以及大型高压电动机的起动等。

  产品简介:产品分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室,由于断路器在中间层,俗称中置柜;产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。

  产品特点:重量轻,机械强度和装配精度高,外型美观;体积小,减少占地面积;柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力;一次方案完整丰富,主回路方案共有70多个;具有完善的机械式防止误操作的联锁装置,可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离,且都有独立的泄压通道,有效防止事故的扩大和蔓延;断路器采用中置式操作,可选用VYG、VYGQ、VS1或VD4真空断路器;外壳防护等级IP4X;具有抗内部电弧事故的能力,保证事故情况下运行人员的安全等特点。

  产品用途:适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的低压配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。

  产品简介:产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。

  产品特点:根据广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。

  公司于1997年上市,是专业生产电气设备的国家大型一档企业,具有年生产中压电气设备4万台/套的能力,同时拥有广西最大固封式真空断路器生产基地,目前已形成以电气设备、矿产开发为主要业务的产业集团。报告期内,公司的核心竞争力主要表现在以下几点:

  1、品牌优势:公司是我国原五大电器生产基地之一,是国内较早上市的电气设备生产企业之一,是国家高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位,多项产品荣获国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品称号。公司技术实力和产品质量得到市场和客户的高度认可,在国内市场上树立了良好的品牌形象。电网系统在进行招标时,不仅考虑企业产品的质量、更是综合考虑企业的生产运营能力、客户服务能力及研发等综合实力,公司过硬的品牌实力使得企业在竞争中具有一定优势。

  2、产品优势:公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一,在行业内已享有一定的知名度和市场占有率。中压电气设备方面,公司生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平、新型SF6气体绝缘环网柜和固封式断路器产品的技术水平均处于国内领先地位。

  3、研发优势:公司注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系,从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建,以保持技术的不断进步。

  4、团队优势:公司拥有一支由多位资深专家及业界管理精英组成的高素质团队,具备较强的经营能力和经验,公司所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展,公司已培养了一批具有丰富的产品设计和开发经验、对客户及行业有深刻理解、能准确把握客户需求的高素质人才队伍,为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。

  报告期内公司实现营业收入11,795.52万元,较上年同期14,067.18万元,同比减少16.15%;

  归属于上市公司股东的净利润18,073.32万元,较上年同期-19,905.98万元,同比增加190.35%。

  电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一,也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持,使得电力设备制造业发展速度加快,也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业,具备较强的比较优势和需求潜力,受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响,我国已进入世界电力装备制造大国行列。

  未来随着国家不断增大对新能源、电网和用电的建设投入,电力设备的市场需求还将明显增长,但随着行业对电力设备技术、质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升,行业集中度提升成为趋势,且行业存在过剩问题,低端产品、产能面临持续出局。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升,国产替代趋势继续演绎,行业利润将向具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业集中。

  电气设备处于产业链中端,对上下游议价能力弱,成本转嫁能力不足,营运资金沉淀严重。2021年至今,主要原材料价格大幅上涨,在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力,并影响行业盈利稳定性。另外,行业无序竞争将持续压低价格,竞争压力较大。

  公司将继续加强企业文化和团队建设,持续加强内部控制规范的管理,充分协调、借助第一大股东实控人的行业优势,提升公司持续经营能力,改善经营环境;努力通过多种方式逐步化解公司风险,推动公司稳步发展。

  2022年,公司将进一步规范公司管理,加强公司运营过程的管控,避免过程脱节;进一步完善内控制度并严格执行,避免违规事项发生;进一步加强重大合同、担保、印章使用的管理,防范重大风险;进一步加强法务工作,积极应对诉讼,最大化维护公司利益。对可能涉及诉讼的事项进行排查,化解或降低风险。

  公司将继续完善法人治理结构,加强团队建设,健全企业内控机制,进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制能力,促进公司的持续稳定健康发展。

  公司第一大股东广西铁路发展投资基金有限合伙(下称“广西铁投”),其实控人为广西交通投资集团有限公司(国有企业,下称“广西交投”),承载着广西区交通基础设施领域的投资,在其投资项目中将有大量电气设备的采购和应用。鉴于广西交投目前并没有轨道、交通领域电气设备的专业生产企业,公司将充分利用其行业优势,广西铁投将积极沟通、协调广西交投能够依法依规支持公司发展,推动公司参与广西交投的产业链协同,依据广西交投已经制定的十四五规划,公司将获得持续稳定的订单。

  广西铁投将督促公司在遵守《证券法》、《公司法》等相关法律法规的前提下,优化公司治理结构并充实管理团队,提升公司治理水平及内部控制水平,进而改善公司经营环境,推动公司提升可持续经营能力。

  持续加强企业文化及团队建设,保持管理层和核心骨干的稳定,增强公司员工的归属感、荣誉感。加大研发投入,优化产品结构,降低生产成本,提高公司核心竞争力。

  加强市场管理,开发优质客户,力争通过市场端发力取得更多的、盈利能力强的一手订单。截至2022年本报告出具日在手合同5546万元,意向性合同4555万元。

  继续推进通过处置非流动性资产、债务重组、债务和解等方式解决历史债务、诉讼问题,努力改善经营环境,保障公司正常运行及发展。

  目前公司涉及违规担保和资金占用的相关违规事项,公司第一大股东将与公司共同督促银河集团,通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题,想方设法化解公司风险。

  公司继续寻求引入与公司战略发展相契合的优质资产和业务,以优化公司资源配置、增加主业盈利能力、改善财务结构、提升整体业绩。

  2022年,国家宏观经济形势依然严峻,全球新冠疫情持续反复,增加了经济发展的不确定性。公司将上下齐心,面对挑战迎难而上,全力以赴防范各种经营风险,确保各项工作稳定、有序开展。2022年经营工作重点如下:

  1.电气设备制造业方面。目前我国输配电装备制造已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业,为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了保障和装备支撑,对相关产业具有较强的辐射和带动作用。另外,随着智能电网进入全面建设阶段,未来中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点,并为实施“一带一路”国家战略提供支撑。在此行业背景下,公司将集中全力发展中压、低压电气设备制造业务,持续拓展海内外市场,加大中压产品研发投入和成本优化力度。针对细分市场和重点客户,定制研发满足客户特殊需求的产品,向客户提供完整的解决方案;针对行业新的发展方向和趋势,开展技术储备和前沿研究;针对现有产品实施降本增效,力争实现客户与公司的双赢。持续加强内部管理,提高产品质量,提升劳动效率,严格控制成本费用,全面增强公司的产品制造能力和产品盈利能力。

  2.矿产业务方面。公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司,将继续深入开发非洲莫桑比克的锆钛矿资源,进一步推进矿区建设和开采,加大运输设备与油料投入,增强矿砂货运和舶运能力。公司将继续敦促香港长城大力推进矿区的建设,优化开采、开发方案,合理、科学的控制建设、开采成本,使矿区资源开发、利用最大化,积极推进机械化施工,逐步提高开采效率,通过香港长城业绩的提升获取较好的投资收益。

  3.资本市场方面。公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会,在各项条件成熟时寻求与公司战略发展相契合的标的资产,为公司引入优质资产和业务,为公司进一步拓展发展空间、提高综合竞争实力,有效提升资产规模和持续盈利能力,实现公司持续健康发展。

  4.强化预算管理建立并实施预算考核办法,严格管控各项费用,充分发挥激励约束机制,助力公司经营目标有效落实。

  5.提高上市公司质量,进一步规范运作。公司目前涉及资金占用和违规担保及相关诉讼事项,以及诉讼引起的资产冻结等不利因素。对此,公司将积极采取各项措施,持续督促股东解决资金占用、违规担保问题,通过资产处置、债务重组、债务和解等方式妥善处理诉讼事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益,并及时披露上述相关事项的进展情况。严格按照《证券法》、《公司法》和监管部门的规定和要求,完善公司法人治理结构和内部控制机制,杜绝违法违规行为的发生,建立起风险预警和处理机制。切实做好信息披露工作,注重投资者关系管理,通过多种途径加强与投资者、监管部门、媒体的沟通,重新树立天成控股市场形象。

  公司所从事的电气设备制造行业属于电力行业的重要组成部分,是关系到国民经济持续稳定发展的主要环节之一,行业整体需求与宏观经济情况以及社会用电需求密切相关。目前,国内宏观经济承担了较大的下行压力,经济结构调整对部分国民经济基础行业不利影响较大,但近年电力行业的发展仍然保持了较高的速度,受到国际金融危机与国内经济结构调整的影响尚未明确显现,但如果国际经济环境进一步恶化影响到国内实业发展,或国内经济结构发生不利于电力行业的调整,都可能会影响到电力行业以及下游子行业的效益,从而进一步对公司未来业绩产生不良影响。

  对策:公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域内的有关政策及其变化情况,确保科学决策。

  公司主要产品涉及铜、稀土永磁材料等原材料,原材料的价格上涨对公司的生产成本带来较大的压力。

  对策:通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法,有效的降低原材料价格波动带来的风险。

  近年来,由于产能过剩、产品低端化加之劳动力成本快速上涨,使得价格与渠道的恶性竞争逐步升级,造成行业整体利润的增长不断下降;同时,跨国公司在继续垄断高端市场的同时,凭借其品牌、研发和资本优势,使市场竞争更趋激烈。

  对策:公司将通过加大产品研发和市场拓展力度,努力提升产品技术水平,扩大市场占有率,控制生产成本,优化销售模式等方式降低市场竞争风险。

  公司因存在被原大股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票已被实行其他风险警示。

  对策:公司发现相关违规事项后,已于第一时间向股东银河集团发函核实并督促其采取有效措施尽快解决占用资金以消除对公司的影响。银河集团承诺通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。公司密切关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  截至本报告发布日,公司及控股子公司涉及往年未结及本年度新增诉讼、仲裁案件共113起,涉及金额合计132,012.96万元,其中尚未结案的案件共76起,涉及金额合计115,357.12万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。由于部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕,目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响,公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  除上述诉讼事项外,公司另涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件,诉讼金额共计人民币11,664.98万元,其中尚未完结的案件共618起,涉及金额合计10,269.35万元。

  对策:上述诉讼事项对公司生产经营管理造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施,妥善处理诉讼事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  因诉讼、仲裁事项,公司及子公司多项资产被查封,截止本公告披露日,公司被查封、冻结的资产账面价值合计为91,507.97万元,占公司最近一期经审计总资产的66.19%。

  对策:公司资产被查封、冻结事项,对公司日常生产经营造成较大的影响。公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况。公司正在积极与相关各方协商,通过债务重组、和解等方式努力达成债务和解方案,尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形。公司将合理安排和使用资金,并拟通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金,保证日常生产经营活动的开展。后续公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  因公司2020年年度报告被出具无法表示意见的审计报告,且公司2020年末经审计的净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已被实施“退市风险警示”。

  若公司披露的经审计后的2021年年度报告触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)9.3.11条规定的情形,公司股票存在终止上市风险。

  A股有望进入右侧建仓时机?11家上市公司年内获100家及以上外资机构密集调研

  迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计7260.00万股,占流通A股14.26%

  近期的平均成本为3.28元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。【菏泽天气】菏泽40天天气预报更长预报