主页 > 新闻公告 > 文章列表

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021年年度报告摘要

发布日期:2022-05-12 13:49   来源:未知   阅读:

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站()网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的报告。

  2021年度利润分配方案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

  公司是一家基于数据分析的数字化产品与服务提供商。公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据(包括消费者态度与行为数据、行业数据等)的经营管理分析与应用产品、行业数字化分析应用解决方案等服务,是以数据分析应用技术为核心的科技创新型企业。

  基于对垂直领域的深刻理解以及在数据科学领域多年的技术积累,公司将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行了有效融合,通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题,并通过数据模型的迁移与相关数字化应用,快速开拓全新业务场景,体现了较强的技术独特性和创新性。报告期内,公司加大研发投入,从数据分析主营业务出发,围绕数字化主线作战略上的延展与拓宽,研发了“XMfactory体验工厂”客户体验管理数字化产品、DMengine场景化数字营销引擎产品及农业数字化SaaS产品,逐步将公司业务向产品化、标准化延展。上述产品公司已于2021年7月16日召开的主题为“新辰大海”的新闻发布会上正式对外发布。

  凭借专业的技术能力、应用落地能力和多年积累的服务经验,公司产品服务覆盖众多商业领域,广泛应用于汽车、TMT、快消、医疗等多个领域,获得大量优质客户,包括华为、长安汽车、联合利华、阿斯利康等国际知名企业,以及中国移动、中国电信、一汽集团、中国烟草、中国融通集团等大型国企。在政府与公共服务领域,公司的数据分析与数字化应用能力也在农业数字化、智慧旅游、生态环保等领域为多地政府相关部门提供服务。

  公司主要为企业、政府机构提供基于多维度数据的业务分析与应用产品以及行业数字化应用解决方案,因此公司的生产模式主要围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用来进行。

  数据获取。公司获取数据的主要途径包括客户提供的数据(包括产品数据、销售数据、渠道数据、广告数据、用户数据与客服数据以及政府各委/办/局的相关数据)、公司向供应商采购的数据(主要包括消费者态度数据、行为数据、渠道类数据、舆情监控数据和行业特性业务数据)以及公司自行采集数据(主要包括消费者态度数据、行为数据以及所部署的数字化应用采集的相关生产过程数据)。

  数据融合。通过数据融合技术,公司实现了对多维数据的预处理和标签化操作,为数据后续的分析和应用奠定了基础。

  数据分析。在融合数据的基础上,通过对数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型的融合应用,完成两类业务服务:

  (1)数据驱动的数据分析服务:实现对相关业务场景的深入分析,发现深层业务问题并提供策略建议;

  (2)行业化数据智能应用解决方案:针对行业性数据应用需求,提供基于数据的智能解决方案。

  数据应用。公司基于本地化软件系统和云端的产品服务,完成从数据体系的设计整合、专业分析模型生成到最终场景化的智能应用的全流程服务。

  在经营过程中,公司对外采购内容主要包括两类:数据分析服务所需的数据与其他非数据类内容(如云计算环境、软硬件设备与其他服务等)。其采购流程也相应分为数据服务类采购和非数据服务类采购两种。公司通过供应商管理(经过比价入库等)实现供应商能力与资质的有效审核和甄别。

  公司主要通过外部数据供应商采购分析中必要但客户方未提供的相关数据,主要采购消费者态度数据、行为数据和渠道类数据等,公司会在合同中与数据供应商就数据的合法合规性进行约定。

  非数据服务类采购,主要针对公司业务运营中除了数据之外的其他业务资源的采购。包括办公场地与设备、运营与业务服务所需的云计算环境、软硬件设备、固定资产、网络资源、公司市场宣传、资质与知识产权申请等相关服务。

  公司主要采用直销方式对客户产品、服务及解决方案进行销售。日常通过进入客户供应商采购名册、参与竞标等方式获取业务合同。

  公司的产品和技术研发以数据分析应用市场需求为导向,结合数据分析相关领域技术发展趋势的预测以及竞争对手技术业务能力分析来进行。

  公司采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式来进行自主研发。产品管理团队由公司技术总负责人和各部门负责人组成,主要负责对研发项目过程中所有重大事项进行评议审核,对研发开发的关键节点和重大变更进行决策;产品开发团队则主要由研发实施相关的业务部门、技术部门(模型研究、算法建模、应用开发与测试运维支持等)核心成员组成,主要负责承接公司产品管理团队下发的任务,对所辅助的研发内容实现技术定义、开发、交付、维护、服务的具体实施。

  公司以提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务来进行盈利。

  公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定,无重大变化。

  公司主要为商业客户和政府机构提供数据分析和基于数据分析的数字化解决方案,上述产品或服务是公司主要的收入和利润来源,主要涉及数据服务行业和软件行业。

  公司核心业务模式、核心技术与主要产品或服务均与数据分析相关,因此根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司业务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于I64互联网和相关服务-6450互联网数据服务,所处细分行业为数据分析行业。

  数据分析作为一个跨学科的交叉科学技术,基于量化指标,以数据为驱动基础,通过自动分析算法模型实现对业务深度理解与决策应用。与现有众多服务行业不同,其特点是通过深挖数据的价值来产生业务效益,有着明确的市场特征,不受特殊因素制约。从横向看其可服务任何具有数据与量化分析需求的行业,从纵向看可深入具体业务的深层场景。

  数据分析行业,作为一个相对细分的垂直技术领域,其应用场景与可分析的数据资源紧密相关,早期服务主要分散在具有较多数据资源的行业/企业(如世界500强大型企业)的专业需求场景(如市场趋势预测、生产流程管控、消费者研究、产品设计、渠道建设等等),需要兼具业务深度理解与数据分析技术的有效实施能力,对相关专业服务公司的能力要求很高。随着大数据、数字化的发展趋势,尤其2020年4月数据被确认为中国国民经济生产的重要生产要素,中国已经正式进入大数据时代,经过各行业大数据系统的建设应用,各行业数字化的趋势加速发展,预示着未来将进一步产生多维、大量的数据资源。此时,如何对数据这种原材料进行深度加工应用,发挥数据的增量价值,实现智能化的运营,提升未来的竞争力,不再只是各行业头部/大型企业的目标,也成为各行业内涵盖中小企业的广泛诉求。而基于专业数据分析实现数据深入的应用,已经被证明是实现数据价值的一种低投入高产出的有效方法。因此近两年来,数据分析的业务范围(从商业/互联网进入到政府/工业/农业/物联网等)与可服务场景(从管理决策、营销到供应链、生产智能化等)进入快速扩展,相关各行业的细分服务需求在迅速增加,而数据分析师也成为一个新兴的职业。2021年3月,Gartner发布数据与分析的未来技术趋势,进一步昭示数据分析技术与服务将成为未来重要的数据应用服务场景。由于相关领域的专业性较强,需要对业务领域的深入认知与数据科学技术深入结合的长期积累,所以当前虽然国内需求日益旺盛,但具备相关综合能力的大型/专业公司较少。而国外由于数据基础前期优势与数据分析市场发展更成熟,已经出现了许多专业服务商。以美国为例,聚焦商业消费者体验场景数据分析的Qualtrics,服务政府/商业大客户专业大数据分析服务的Plantir,代表了美国相关数据分析服务的较高水平,近两年迅速获得了商业市场与资本市场的高度认可。

  数据分析行业的技术门槛,包括两个层面:一方面是以数据科学技术与行业认知深入结合构造的数据分析算法模型。首先要将行业的专业理论/分析方法,通过大量数据与机器学习等数据科学算法建模和优化,构建出基于数据的分析模型,实现行业知识体系与逻辑的自动化、深度的分析认知能力。相关模型除了需要专业的数据科学技术(如机器学习、自然语言处理和知识图谱),同时必须有效抽象重构出分析场景的特点、专业认知与业务理解,才实际具有分析的深度和更好的可解释性,模型还须进一步经过不断反馈优化,才能达到更高的精度。这样兼具效率与业务认知深度的技术化数据分析模型才具有良好的应用效果,真正发挥数据的价值。另一方面是实现数据分析与应用的高效能技术体系。因为实际场景不同、数据来源多样,规模特性各不相同(如大数据与小数据、结构化与非结构化),客户诉求的差异。如何针对广泛的数据分析应用需求,在分析过程中实现多源异构数据的融合分析(如针对数据的不同阶段/特性对应融合最优分析模型),在应用交付形式上支持差异化(以专项软件/服务满足大客户定制化;以标准化/SAAS产品满足大量中小规模用户诉求;以集成化、数字化解决方案满足客户全生命期服务),实现快速、低成本与高效能的兼顾,也是数据分析技术在实际客户服务应用中的重要技术要求。

  2020年4月,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》已经明确提出数据成为国民经济生产的重要要素。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,数字经济与数字化应用作为国民经济发展新方向,未来必然在各行业产生巨量的大数据资源内容,而各行业未来的数字化趋势,迫切需要通过专业数据分析服务实际发挥数据的价值。而2018年11月19日美国商务部最新出口技术管制框架讨论稿中,已明确将数据分析技术与人工智能、微处理器、量子计算、生物等前沿技术一起,列为限制出口的关键技术。因此,面向中国经济众多行业的专业数据分析服务,有着极为广阔的市场,未来必须也必然会得到巨大的发展。

  公司作为数据分析行业的一个重要专业服务商,在相关领域具有较大的规模和专业的服务能力。主要表现在已为较多的行业(如汽车、快消、TMT、医疗、政府、农业等)提供了专业的服务,且服务客户主要为所在行业领先的大型龙头企业(以世界500强与大型国资为代表)。2020年以来,随着外界数据分析需求市场的迅速增加与公司内部对分析技术能力体系的研发与提升,在服务行业/客户群体/业务规模与数据分析服务的产品化能力在进一步增强。

  数据分析技术作为数据科学技术的分支,随着理论逐步发展和数据资源的日益扩大,近年进入了快速发展期,以机器学习为代表的算法技术(侧重于分析大规模数据与弱相关性)已逐渐超越传统统计技术成为数据分析领域的重要技术支撑;以人工智能(以深度学习为主)、自然语言处理、语音与图像分析、知识图谱为代表的新的分析技术也逐渐成熟,推动了众多拥有数据资源的场景领域逐渐具有了智能化分析应用能力,同时也对复杂数据结构,如高维非结构化数据(语音、图像与视频)、物联网/工业互联网相关数据(大规模高速时序数据),提供了更好的分析能力支撑。同时,新的数字化、可视化展示(如基于机器视觉和三维实景建模)技术有效提升了时空类数据的分析能力。未来,以深度学习、领域知识图谱、模型自动化与数字化展示结合的数据分析技术体系,将具备更快的智能建模与自优化能力、更精确的业务推理,提升分析应用的智能化水平。

  长期以来,数据分析应用主要集中在第三产业商业服务,围绕企业经营业务环节展开。由于相关数据分析应用对企业经营效益提升有显著作用,所以相关服务长期受到国际性企业与行业头部大企业的关注,其价值如今也逐渐被更多行业所认可。对于行业中的中小型企业,随着大数据发展与自身数据不断积累,以及管理者数据应用意识的加强,近两年大量中小型企业也对数据分析提出了需求,其功能需求较统一,并且用户规模大,因此标准化/产品化分析服务模式的市场空间未来将迅速增加。

  在政府与公共管理服务领域,随着基础建设日益完善,其重心从智慧城市向智能城市转变,在态势感知、交通疏导等场景已初见成效,但更本质的城市经济发展(如提升区域产业经济,通过旅游拉动消费内需),仍是各级政府的关注重点。十四五期间,在数字化的基础上,通过公共管理相关数据(市政、民生、企业经营、环保、城管与线上数据等)与专业数据分析方法,为决策者提供智能化策略建议,提升招商引资与产业经济能力;通过数字化交易平台,推动交易的优化,改善政府对于本地经济的运营管理能力;通过数据应用驱动实现地区旅游消费的提升,发挥城市资源价值,相关数字化服务具有广阔市场前景。

  农业作为国民经济基础产业,长期落后于二三产业的水平,对国家粮食安全、社会稳定产生隐患。近两年来一系列以农业数字化、科技化为代表的国家级发展规划(如2020年1月的《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》与2018年颁布的乡村振兴战略)发布表明,农业领域相关服务将成为未来中国经济重要的投资与成长目标。其中,智能分析作为核心数字化技术之一,在《数字农业农村发展规划(2019-2025)》中明确要求加快向农业渗透。通过农业全流程数字化整合与相关数据分析,对提升土地自然资源利用、村集体资源管理、农业科学化育种、农产品生产效率与质量、相关产业链规划与涉农金融服务都具有直接的精准推动作用。如今许多大型涉农国资企业、各类农业集团、各级地方农业管理者,都在进行大量的投入,希望通过专业服务,有效实现相关农业(如种植、畜牧)生产的数字化与全链条数据分析与决策支撑体系。

  随着以物联网、工业互联网为特点的行业场景(如工业企业的智能化/数字化、环保监测与治理运营)日益增多,大量基于物联网/工业物联网产生的数据其潜在价值得到广泛重视。通过智能算法模型分析相关数据与深入应用,以小的投入,快速帮助企业在生产运营中提升效率、降低原材料与能源消耗,实现设备自动运维,智能化节能降耗与减少污染。这对于广大传统制造业提升竞争力,以及国家早日达到碳中和目标,有着巨大的现实意义和广泛的需求。

  近年来,中国迅速发展的同时,面对的外部威胁/国际环境日益复杂,在涉及国家内外部管理与安全的诸多领域,开始受到外部限制打压与挑战。有鉴于此,2020年开始,国家推动的信创(信息技术应用创新)新产业战略在十四五期间预计达到万亿级市场规模。在信创细分领域,基础硬件、操作系统与数据库层面,中国企业已有较强能力,但在应用层,尤其数据相关应用方面,在公共安全与国家军事相关领域,由于历史原因与诸多限制,虽然存在大量需求但缺乏专业有效的供给。比如提升基层人员数据态势分析决策能力、面向实战、安全可控的智能分析产品工具等,在相关领域许多场景都有着迫切的需求。专业数据分析产品业务未来必将具有更大的经济与社会价值。

  随着企业数据的不断累积,以及数据分析技术在互联网行业的逐步普及,新的数据分析业务形态对传统业务带来了挑战、优化与变革,越来越多的企业意识到通过对数据的分析和应用,可有效提升企业在行业中的竞争力。

  在商业领域,随着服务模式的迅速变化以及2020年疫情的影响,各行业的大量企业意识到未来的趋势,开始尝试建立基于数字化的业务模式,以及相关的数据驱动的业务经营与决策能力,通过数字化能力与相关数据分析的体系,打破原有以行业经验和专家认知为主的模式,以基于数据的科学与量化的方法应对迅速变化的市场挑战,在生产供应链、消费者认知、产品创新、精准营销等多个场景提升自己的竞争力。数据驱动策略的基础是专业的数据分析技术,在每个业务环节中通过对多维度数据的整合分析与深度挖掘,生成相关策略并进行应用,帮助企业降低运营成本、增加整体效率和业务营收。

  在政府相关涉及的公共服务、环保、农业、旅游等领域,配合国家相关的数字化战略,相关政府和机构正在积极推进各产业的数字化,提升数据应用的能力与价值。各级政府部门通过开放城市、民生等数据资源,建立大数据交易中心、数字贸易港、推动全域旅游大数据应用等多种尝试,将城市资源数字化,借助分析技术实现智能化,提升城市资源管理与经济发展水平。而农业领域的各级生产与管理者,则不断通过基于数字化、科技化新手段,来推动农业传统生产管理形态的升级,真正有效实现高质量的农业生产发展与产业经济的升级。

  未来,数据将成为各行各业的的重要资产,对形成自身竞争优势和良好的服务能力至关重要,而数据分析与相关应用亦将成为相关业务环节实现卓越能力的前置驱动力。以数据的最终应用为主导,在数字化资产管理、数据资产交易流通、数据多场景应用等整个数据的链条中,以需求为中心、以数据为基础,结合专业方法论与数据科学技术,快速、准确指导客户解决问题,并进一步通过专业洞察,提升分析结果的附加价值。上述全链条分析服务能力可帮助客户快速适应不断变化的业务需求,重新定义行业服务的新标准。

  随着数据科学技术与应用模式不断多样化发展,以数据为中心的业务驱动能力将成为企业的核心竞争力。数据分析服务在业务应用上,逐渐呈现出新的模式,企业可有效分析的数据维度与空间迅速扩大,从部分环节扩展到业务全流程,从内部业务经营数据扩展到生产物联网数据,从线下扩展到线上,从消费者态度数据扩展到消费者的行为数据,构成了全新的多维度数据空间。同时,客户规模因行业中小型客户的大量增加而迅速扩大,相应对服务模式也有了更多要求。具体表现在以下模式上的创新:

  在实施模式上,大量常规、标准性业务分析,由人工分析转变为基于数据科学技术模型的自动化分析,将以数字化分析产品的形式服务客户。产品除了本地化软件模式,更多是云端SAAS模式的产品形态,以快速而低成本的方式满足大量新增的客户群的实际需求。在特定软件+硬件与相关服务深入结合与专业业务场景中,纯技术模型难以满足客户要求,此时垂直领域专业分析方法模型、专家经验与数据科学技术相结合,发挥两种模式结合优势,在效率与业务深度方面达到最佳效果。

  在服务模式上,随着客户对数据分析价值的认可,在基础分析服务上,越来越多的客户由于自身能力与业务要求,日益关注最终的业务效果(如营业收入实际增长目标)并愿意为其付费。因此,数据分析服务的未来,将不仅限于只提供基本分析软件产品,还能提供针对性的完整解决方案(软件+有硬件+配套服务),以及后续持续提供产品上的数据驱动的专业运营,帮助客户完成期望的最终业务效果。这些新的模式将成为数据分析价值链的重要延伸,并将具有更好的用户粘性和持续性收入。

  在数字化产业领域,政策的迅速演进为行业的发展明确了界限也指明了方向,从中央对于数据作为生产要素的表述、到数字化在十四五规划中的重要阐述、再到数据安全法的出台、及各地大数据局、一些数字产权交易所的设立,数字化产业成为未来国民经济发展中重要的驱动力,2021年底,工信部对外发布《“十四五”大数据产业发展规划》,要求到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。驱动数字经济时代的数字化产业在未来若干年都将会是一个高速发展、受高度关注、高频迭代演进的一个领域。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  公司实现营业收入47,598.20万元,同比增长22.25%,归属于母公司所有者的净利润为-3,820.29万元,同比下降151.83%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,865.31万元,同比下降303.92%。公司经营活动产生的现金流量净额为1,855.82万元人民币。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

  北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十次会议,审议并通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为900万元,关联董事赵龙、董事刘晓葵回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

  公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司对2022年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需,具有必要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避,审议程序合法有效,没有损害公司以及股东的利益。同意关于公司2022年度日常关联交易预计的议案。

  注:2022年1月,公司将上海慧助企业管理咨询有限公司51%的股权转让给周婷,上海慧助企业管理咨询有限公司自2022年1月起不再纳入合并报表范围内。

  上述关联人生产经营正常,在前期合同执行过程中,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务,均为公司开展日常经营活动所需,关联交易价格遵循公允原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格。

  对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

  公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

  经核查,保荐机构认为:公司本次2022年度日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司上述预计关联交易事项均为公司正常生产经营所需,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。

  (一)《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;

  (二)《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;

  (三)《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配方案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

  ●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-38,202,852.46元,其中母公司净利润为-28,902,758.62元。截至2021年12月31日,合并报表累计未分配利润为169,377,694.06元,母公司累计未分配利润为32,025,817.24元。经董事会决议,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,鉴于公司2021年度净利润为负的情况,2021年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定,为了满足经营需要和长远发展规划,保障公司战略发展的顺利实施,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

  公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于的议案》,同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司制定的2021年度利润分配预案符合相关法律法规和公司的发展需要,符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此公司独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案。

  公司于2022年4月29日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司的议案》。监事会认为:公司2021年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  (八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,相关公告已于2022年4月30日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露,公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(披露《2021年年度股东大会会议资料》。

  6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2022年5月26日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

  (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

  (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

  注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

  基于疫情防控的需要,公司鼓励投资者优先通过网络投票的方式参加股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人在提供相关股东材料的同时,还请登记近期个人行程码及健康状况等相关防疫信息,请做好个人防护工作,自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施,并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。

  (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份,主要内容如下:

  1、拟回购股份的用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让;若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行;

  2、回购股份的资金总额:不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含);

  公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的行为;公司持股5%以上股东新疆慧聪创业投资有限公司(原名称为:慧聪投资管理(北京)有限公司)回复:未来3个月、未来6个月如有减持计划,将按照相关规定履行信息披露义务;除此以外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。

  1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

  2、创见推PSD320 25英寸PATA固态硬。若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

  3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未授出部分股份注销的风险;

  4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

  公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  (一)2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于的议案》。公司全体董事出席会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次会议审议事项发表了明确同意的独立意见。

  (二)根据《上市公司股份回购规则》第十八条、《公司章程》第二十四条授权,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

  (三)2022年4月24日,公司董事长、总经理赵龙先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为公司以自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体内容详见公司同日披露的《关于公司实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》(公告编号:2022-012)。

  2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了上述股份回购提议。

  上述董事会审议时间及程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

  基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立、完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

  自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  ①如果在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

  ②如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满;

  ①公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;

  ③自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

  回购股份数量:按照本次回购金额上限人民币5,000万元,回购价格上限40.00元/股进行计算,回购数量约1,250,000股,约占公司总股本的1.68%;按照本次回购金额下限2,500万元,回购价格上限40.00元/股进行测算,回购数量约625,000股,约占公司总股本的0.84%。

  本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

  若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

  不超过人民币40.00元/股(含),不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

  如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定,对回购价格上限进行相应调整。

  (七)本次回购的资金总额为不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),资金来源为自有资金。

  按照本次回购金额下限人民币2,500万元(含)和上限人民币5,000万元(含),回购价格上限40.00元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

  注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

  (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

  1、截至2021年12月31日,公司经审计总资产145,050.16万元,归属于上市公司股东的净资产118,079.16万元,母公司流动资产9,0166.09万元。按照本次回购资金上限5,000万元测算,分别占上述指标的0.03%、0.04%、5.55%。根据公司经营和未来发展规划,公司认为以人民币5,000万元上限回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

  2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2021年12月31日,公司经审计资产负债率为11.63%,母公司货币资金为27,028.26万元,本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。

  3、本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

  (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

  1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  2、人民币5,000万元上限股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

  3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

  4、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购股份方案可行。

  5、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备必要性和可行性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次回购股份方案。

  (十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份、是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

  公司实际控制人、董事长兼总经理、回购提议人赵龙先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

  公司控股股东及其他董监高在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵,在回购期间不存在增减持计划。

  (十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

  公司实际控制人、董事长兼总经理、回购提议人赵龙先生未来3个月、未来6个月均无减持公司股票的计划。

  截至本公告披露日,公司持股5%以上股东新疆慧聪创业投资有限公司回复:未来3个月、未来6个月如有减持计划,将按照相关规定履行信息披露义务;除此以外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。

  提议人赵龙先生系公司实际控制人、董事长兼总经理。2022年4月24日,提议人向公司董事会提议通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购股份的资金来源为公司自有资金。其提议回购的原因和目的是基于对行业前景和公司未来发展的信心,以及对公司长期投资价值的认可,为了进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注和促进公司健康可持续发展。

  提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况;提议人在回购期间不存在增减持计划;提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

  本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。四川绵阳破获跨省骗取出口退税、虚开增值税专

  本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的合法权益。

  为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作,公司董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

  3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

  4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜(若涉及);

  5、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

  6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司

  7、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

  本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  (一)如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。

  (二)如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止回购方案的风险。

  (三)公司本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

  (四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

  公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。